¿Por qué tenemos que arrastrar siempre nuestra sombra? Un hombre hace un pacto con un mago y cambia su sombra por riquezas. No tardará en comprobar que su falta puede ser una deficiencia humillante. Tras huir a los más remotos confines de la tierra, acaba en Bali, en un teatro de sombras chinescas. Allí descubrirá el auténtico valor de las sombras.

Premios
2004: Festival de Cannes: Premio Regards Jeune (mejor cortometraje)
2004: Seminci de Valladolid: Premio Especial del Jurado (mejor cortometraje)
2004: Premios Genie: Nominado al Mejor cortometraje de animación obra de arte.

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